Debt Funds vor Rekord-Deal mit US-Investor Carlyle
phh Frankfurt
Die US-Kreditfonds Apollo, Ares und Blackstone stehen einem Zeitungsbericht zufolge kurz vor der größten Transaktion, die jemals über Debt Funds abgewickelt wurde. Wie die „Financial Times“ unter Berufung auf fünf mit der Transaktion vertraute Personen berichtet, sind die Kreditfonds dazu bereit, dem US-Private-Equity-Investor Carlyle ein Direktdarlehen über 5,5 Mrd. Dollar zu gewähren, um die Übernahme des auf Analysen im Gesundheitswesen spezialisierten Unternehmens Cotiviti zu finanzieren. Kreditfonds seien zunehmend zuversichtlich, dass sie große Wallstreet-Banken wie J.P. Morgan und Goldman Sachs ausstechen können. Der Deal könnte in den kommenden Tagen oder Wochen bekannt gegeben werden, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf mit der Sache vertrauten Personen.
Dass Debt Funds für derlei große Transaktionen in Frage kämen, unterstreiche deren gestiegene Bedeutung. Aufgrund von Turbulenzen an den Anleihemärkten hätten Banken zuletzt Schwierigkeiten gehabt, große Brückenfinanzierungen am Kapitalmarkt auszuplatzieren. Der Carlyle-Deal ist dem Bericht zufolge nur eine von mehreren großen Private-Debt-Finanzierungen, die derzeit diskutiert würden. Debt Funds haben zuletzt viel Kapital eingesammelt, das investiert werden muss.