Die EU hat am Dienstag mit der Aufstockung zweier Anleihen ein Riesenorderbuch generiert. Aufgestockt wurden die im Dezember 2029 fällige 1,625%- und die bis November 2042 laufende Anleihe mit dem Kupon von 3,375%. Für ein Aufstockungsvolumen von 16 Mrd. Euro wurden Orders für mehr als 90 Mrd. Euro abgegeben.

Ein großes Orderbuch wird wahrscheinlich auch die 30-jährige (Juni 2054) Anleihe generieren, mit der Belgien Mandate vergab. Zum Zuge kamen BNP Paribas Fortis, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley und Nomura. Auch die Slowakei geht an den Kapitalmarkt. Mandatiert wurden Anleihen mit Laufzeiten von 12 und 20 Jahren. Die Federführung ging an Barclays, Deutsche Bank, Slovenska sporitelna (Erste Group), Tatra banka (Raiffeisen Bank) und VUB (Intesa Sanpaolo).

Reichlich bedient wird der Markt auch mit nachhaltigem Material. So legte die Region Madrid einen zehnjährigen Sustainable Bond im Volumen von 1 Mrd. Euro auf, der mit Orders von 6 Mrd. Euro auf starke Nachfrage stieß. Bei einer Vorgabe um 28 Basispunkte (BP) über der vergleichbaren spanischen Staatsanleihe wurde das Papier mit einem Aufschlag von 22 BP platziert. Prologis brachte eine zwölfjährige grüne Anleihe im Volumen von 600 Mill. Euro, für die Orders für mehr als 1,5 Mrd. Euro abgegeben wurden. Weitere grüne Anleihen wurden von der britischen Municipality Finance und der Japan Finance Organization for Municipalities mandatiert.

An den europäischen Staatsanleihenmärkten stiegen die Renditen. So zog die laufende Verzinsung der zehnjährigen Bundesanleihe um 7 Stellen auf 2,44% an.