Am Euro-Primärmarkt hat es auch am Donnerstag eine sehr rege Aktivität im Corporate-Segment gegeben. So stieß Eon mit einer grünen Anleihe im Volumen von 750 Mill. Euro auf starken Investorenzuspruch. Für den Titel mit einer Laufzeit von 11,5 Mill. Euro wurden Orders für mehr als 2 Mrd. Euro abgegeben, so dass der Aufschlag im Verlauf deutlich reduziert werden konnte. Zunächst mit 85 bis 90 Basispunkten (BP) über der Swap-Mitte angepriesen, wurde der Titel zu 57 BP über der Swap-Mitte untergebracht.

Auch Fraport fand reges Interesse vor. Das Unternehmen stockte seine 2024 fällige Anleihe um 350 Mill. Euro auf und legte eine neue, 800 Mill. schwere Siebenjährige auf. Für das Angebot gingen Orders für rund 2 Mrd. Euro ein. Der Aufstockungsbetrag wurde nach ersten Indikationen um 175 BP zu 150 BP platziert, die neue Anleihe nach ersten Vorstellungen um 225 BP zu 115 BP.

Mit einer Großemission in drei Währungen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Übernahme des Datenanbieters Refinitiv trat die London Stock Exchange (LSE) auf. Am Donnerstag wurden drei-, fünf-, sieben-, zehn- und zwanzigjährige Dollar-Tranchen aufgelegt, zum Wochenschluss sollen vier-, sieben- und zwölfjährige Euro- sowie eine neunjährige Pfund-Tranche folgen.

Mit Rheinland-Pfalz tritt ein weiteres Bundesland im langen Laufzeitenbereich auf. Das Land vergab am Donnerstag die Mandate für einen zwanzigjährigen Titel an DZBank, Landesbank Baden-Württemberg und Nord/LB. Schleswig-Holstein begab eine sechsjährige Anleihe im Volumen von 750 Mill. Euro. Für das mit einem Kupon von 0,01% ausgestattete Papier gingen Orders für mehr als 1 Mrd. Euro ein. Nach einer Vorgabe um 6 BP wurde der Titel zu 5 BP unter der Swap-Mitte untergebracht.

Am Sekundärmarkt gaben die Bundrenditen erneut nach. In der zehnjährigen Laufzeit sank die Verzinsung um 2 Stellen auf –0,38%