Die Großen ins Portfolio holen
mel Frankfurt – Wer auf die großen Unternehmen aus den Vereinigten Staaten setzt und das Wertsteigerungspotenzial ausnutzen möchte, kann in einen Fonds investieren. Die Asset Manager bieten eine Vielzahl von Produkten an, die sich – mit unterschiedlichem Erfolg – an unterschiedlichen Investmentstilen orientieren.Auf Sicht von zwölf Monaten hat der UBS “Key Selection US Equities” eine recht stattliche Rendite von rund 38 % erzielt. Das Fondsmanagement setzt unter anderem auf Titel aus dem US-Gesundheitswesen, das es gegenüber der Benchmark MSCI USA deutlich überbewertet. Der Finanzindustrie hingegen trauen die Manager weniger zu, der Sektor ist im Depot leicht unterrepräsentiert. Das heißt indes nicht, dass keine Bankaktien im Portfolio sind: Unter den Top Ten finden sich neben Titeln wie Apple, Microsoft und HomeDepot auch Finanzwerte wie J.P. Morgan Chase und Wells Fargo. Aus dem Gesundheitssektor sind Pfizer und der Hersteller von Pharmazieprodukten und Medizintechnik Covidien vertreten. Der Fonds kostet einen Ausgabeaufschlag von bis zu 6 %, die Ratingagentur Morningstar hat das Produkt mit zwei Sternen ausgezeichnet.Wer etwaige Währungsrisiken ausschalten will, sollte sich die dagegen abgesicherte Euro-Variante des “US Select Equity” von J.P. Morgan anschauen. Der Fonds, von Morningstar mit zwei Sternen bewertet, setzt vor allem auf Energietitel, die 11 % des Portfolios ausmachen und damit stärker gewichtet sind als in der Benchmark S & P 500. Unter den Top Ten befinden sich unter anderem ExxonMobil, die Pharmawerte Merck und Abbott Laboratories sowie Apple, Hewlett Packard und Microsoft aus dem Hard- und Softwarebereich. Der Fonds, der mit einem Volumen von fast 2 Mrd. Dollar zu den Großen seiner Kategorie gehört, kostet einen Ausgabeaufschlag von maximal 5 %, die Gesamtkostenquote beläuft sich auch 1,9 %. Microsoft im DepotDer Bereich Technologie steht beim “US Equity” von Franklin Templeton im Fokus. Gut 16 % des Fondsvermögens sind in diesen Sektor investiert. Das Portfolio besteht derzeit aus 86 Unternehmen, in die rund 514 Mill. Dollar investiert sind. Zu den wichtigsten Positionen zählen neben großen Namen wie Exxon, IBM, General Electric und Microsoft auch das Mobilfunkunternehmen Qualcomm und das Finanzunternehmen Northern Trust. Der Fonds kostet einen Ausgabeaufschlag von maximal 5,25 %, die Gesamtkostenquote beläuft sich auf 1,9 %. Morningstar bewertet den Fonds mit vier von fünf Sternen.
