Die Finanzinvestoren KKR und Clayton Dubilier&Rice (CD&R) wollen das kalifornische Datenanalyse- und Softwareunternehmen Cloudera für rund 5 Mrd. Dollar in bar erwerben und von der Börse nehmen. Das teilte Cloudera am Dienstag mit. Das Angebot entspricht mit 16 Dollar je Aktie einem Aufschlag von rund 24% auf den Schlusskurs vom Freitag. Vorbörslich kletterten die Aktien von Cloudera um 26% von 12,86 auf 16,07 Dollar. Zuvor war der Kurs im bisherigen Jahresverlauf um 7,5% gesunken.

Größter Anteilseigner des Unternehmens, das cloudbasierte Anwendungen für Firmenkunden, aber auch Banken und Regierungsinstitutionen anbietet, ist der aktivistische Investor Carl Icahn. Er hält 18% und hat laut Cloudera angekündigt, für den Deal zu stimmen. Cloudera hat einen Verkauf des Unternehmens an Übernahmeinteressenten bereits seit Mitte 2020 geprüft und hat nun nach eigenen Angaben 30 Tage, um alternative Optionen zu prüfen.

Das Umsatzwachstum des 2008 gegründeten Start-ups, das in der Spitze bei 80% lag, ist im Jahr 2020 auf weniger als 10% geschrumpft. Zum Teil wurde der Einbruch durch die Konkurrenz von größeren Konkurrenten wie Amazon, Alphabet und Microsoft im Bereich der Cloud-Softwareprodukte verursacht.

Der Deal, den KKR und CD&R anbieten, beinhaltet eine „Go Shop“-Klausel, die am 1. Juli ausläuft und es dem Vorstand erlaubt, nach alternativen Bietern zu suchen. Für den Fall, dass der Deal abgesagt wird, hat Cloudera zugestimmt, eine Vertragsstrafe zwischen 92,5 Mill. Dollar und 171,7 Mill. Dollar zu zahlen – je nach Grund für den Abbruch des Deals. Die Bieter wiederum zahlen bei Abbruch 290,6 Mill. Dollar.

Zweitgrößter Aktionär von Cloudera ist Intel. Beim Börsengang 2017 wurde Cloudera mit rund 2 Mrd. Dollar bewertet – halb so viel wie vor dem IPO. Cloudera schloss 2019 eine unglücklich verlaufende Fusion mit dem Konkurrenten Hortonworks ab, die Carl Icahn auf den Plan rief.