Finanzinvestoren kaufen Wirkstoffhersteller Avid Bioservices
Avid Bioservices
vor der Übernahme
swa Frankfurt
Im stark konsolidierenden Markt für Pharma-Auftragsfertiger bahnt sich eine weitere Milliardentransaktion an − orchestriert von Finanzinvestoren. Die auf Healthcare-Investments fokussierten Private-Equity-Häuser GHO Capital Partners und Ampersand Capital Partners bieten 1,1 Mrd. Dollar in bar für das US-Unternehmen Avid Bioservice. Die Offerte lautet auf 12,50 Dollar je Aktie für den seit 2018 an der Nasdaq notierten Entwickler und Hersteller von Biopharmazeutika. Das ist nach Angaben der Finanzinvestoren ein Aufpreis von 13,8% auf den Schlusskurs vor Veröffentlichung der Offerte. Der Unternehmenswert in dem Deal entspricht einem Multiple von 6,3 auf den im Fiskaljahr 2025/26 erwarteten Umsatz, heißt es in einer Mitteilung.
Hoher Verlust
Der Board der im US-Bundesstaat Kalifornien in Orange County ansässigen Avid Bioservice unterstütze die Transaktion und das Delisting des Unternehmens. Die 1993 als Peregrine Pharmaceuticals gegründete Avid hatte zuletzt für das Geschäftsjahr 2024/25 (zum 30. April) einen Umsatz von 140 Mill. Dollar und einen eben so hohen Netto-Verlust ausgewiesen. An Bord sind 350 Mitarbeitende.
Die Transaktion soll im ersten Quartal 2025 abgeschlossen werden. Die Investmentbank Moelis steht Avid in der Übernahme zur Seite, in rechtlichen Aspekten berät die Kanzlei Cooley. GHO und Ampersand werden von William Blair als Finanzberater begleitet, in juristischen Themen unterstützt die Kanzlei Ropes & Gray.
