Auxmoney verbrieft Konsumentenkredite
Die Kreditplattform Auxmoney hat erneut den Eisbrecher gespielt im Verbriefungsmarkt für Konsumentenkredite. Mit einer Asset-Backed-Securities-Transaktion (ABS) über 500 Mill. Euro wurde eine Rekordsumme am Kapitalmarkt platziert. Damit hat Auxmoney insgesamt Verbriefungen in Höhe von über 1,3 Mrd. Euro begeben. Im vergangenen Jahr hatte Auxmoney den Markt mit einer ABS-Transaktion über 350 Mill. Euro eröffnet, bei der 48.000 Kredite verbrieft wurden.
Siebenfach überzeichnet
Die aktuelle Anleihe ist die vierte große ABS-Transaktion der Düsseldorfer. "Seit unserer ersten Verbriefung im Jahr 2021 haben wir mehr als jedes andere vergleichbare Fintech in Europa öffentlich platziert. Die Nachfrage der Investoren hat unsere Erwartungen weit übertroffen, die Tranchen waren bis zu siebenfach überzeichnet", so Auxmoney-CFO Daniel Drummer. Allein in der AAA-Tranche seien 25 hochrangige institutionelle Anleger investiert, darunter einige der renommiertesten Banken, Pensionsfonds und Assetmanager in Europa, so Boudewijn Dierick, Managing Director der Investmentsparte von Auxmoney.
Regelmäßiger Emittent
Auxmoney-CEO Raffael Johnen erklärte anlässlich der Transaktion, dass der Erfolg dieser Anleihe (ein Social Bond) mit ihrer Rekordsumme und der wachsenden Basis von Top-Investoren und Wiederholungsanlegern den Erfolg des Marktplatz-Modells bestätige. "Wir sind ein profitables und stark wachsendes Fintech-Unternehmen mit Fokus auf exzellentem und nachhaltigem Risikomanagement, was von den Anlegern belohnt wird. So sind wir in der Lage, unabhängig vom volatilen Marktumfeld regelmäßig auch größere Finanzierungen am Kapitalmarkt durchzuführen.“
Erste Akquisition
Auxmoney steht für jährliche Erlöse von mehr als 150 Mill. Euro und ist 2023 profitabel geworden. Im vergangenen Jahr hatte das Fintech die Mehrheit am niederländischen Kreditmarktplatz Lender & Spender übernommen. Damit wurde erstmals auf externes Wachstum gesetzt. Die niederländische Akquisition soll im zweistelligen Millionenbereich gelegen haben. Auxmoney hat nach eigenen Angaben ein Volumen von über 1 Mrd. Euro an Neukrediten pro Jahr, Lender & Spender kommt auf ein Volumen von etwa 200 Mill. Euro.
Mehrheitseigentümer von Auxmoney ist die US-Beteiligungsgesellschaft Centerbridge, die Anfang 2021 rund 150 Mill. Euro Eigenkapital in die Kreditplattform steckte. Die bestehenden Venture-Capital-Geber Index Ventures, Union Square Ventures und Foundation Capital blieben an Bord, einige Frühphaseninvestoren nutzten die Gelegenheit für den Exit.
Aktiver Eigentümer
Centerbridge dürfte ein Interesse daran haben, dass Auxmoney weitere Möglichkeiten für Arrondierungen im Markt für Kreditplattformen nutzt oder auch andere Bereiche des Retailgeschäftes aufs Korn nimmt. Angeblich war Centerbridge über Auxmoney am deutschen Privatkundengeschäft von Barclays interessiert.
Eisbrecher Auxmoney
Verbriefungsmarkt für Konsumentenkredite mit 500-Mill.-Euro-Transaktion eröffnet
bg Frankfurt
Die Kreditplattform Auxmoney ist erneut vorangeprescht mit der Platzierung einer ABS-Transaktion. Die Emission war mehrfach überzeichnet. Mit der aktuellen Transaktion hat das Fintech insgesamt Verbriefungen von über 1,3 Mrd. Euro begeben. Zudem sind die Düsseldorfer 2023 profitabel geworden.
