Kreditmarkt weiter unter Druck: Banken erwarten Zunahme von Kreditausfällen
Banken erwarten mehr Ausfälle
Deloitte-Studie: Kreditvergabe bleibt trotz schwieriger Lage stabil
wbr Frankfurt
Die Lage auf dem deutschen Kreditmarkt bleibt angespannt. Während Banken ihre Vergabestandards verschärfen, erwarten viele eine Zunahme von Kreditausfällen. Trotz dieser Herausforderungen bleibt der Kreditfluss stabil – ein Kredit-Crunch sei nicht zu befürchten. Dies geht aus einer Studie von Deloitte hervor, für die Führungskräfte und Kreditfachleute aus 120 deutschen Banken befragt wurden.
Widersprüchliche Entwicklungen im Kreditmarkt
Die Ergebnisse der Umfrage zeigen ein komplexes Bild: 17% wollen ihr Neugeschäft reduzieren. Gleichzeitig prognostizieren 53% der Befragten eine Zunahme der Kreditvergabe in den nächsten zwölf Monaten. „Die aktuelle Lage im Kreditmarkt scheint widersprüchlich“, sagt Christoph Rössle, Partner bei Deloitte. „Einerseits haben die Banken ihre Vergabekriterien verschärft, andererseits erwarten viele einen Anstieg der Kreditvergabe.“ Gleichzeitig nehmen die Sorgen über ausfallgefährdete Kredite (Non-Performing-Loans, NPL) zu. Zwei Drittel der Institute rechnen mit einem Anstieg dieser Problemkredite. Die wirtschaftliche Gesamtlage trägt zu dieser Entwicklung bei: Die Wachstumsprognose für Deutschland wurde vom Internationalen Währungsfonds (IWF) auf lediglich 0,8% gesenkt. Fast die Hälfte der befragten Banken bewertet die gesamtwirtschaftliche Lage als schlecht oder sehr schlecht.
Hohe Hürden für Bau, Immobilien und Auto
Besonders betroffen sind bestimmte Branchen. 63% der Banken sehen das Baugewerbe als besonders risikobehaftet, 50% den Immobiliensektor und 43% die Automobilindustrie samt Zulieferern.
Im Baugewerbe belasten hohe Zinsen und gestiegene Baukosten die Finanzierungsfähigkeit. Im Immobiliensektor ist die Nachfrage nach Büroflächen rückläufig – eine Folge der verstärkten Homeoffice-Nutzung. Der Einzelhandel kämpft weiterhin mit der Konkurrenz durch den Onlinehandel. Die Automobilbranche leidet unter den Herausforderungen der Elektromobilität sowie einer schwächeren Marktposition in China. Ein Lichtblick ist der Bereich erneuerbare Energien: Nur 2% der Banken sehen hier Schwierigkeiten bei der Fremdkapitalbeschaffung.
ESG gewinnt an Bedeutung
Ein weiterer Faktor, der die Kreditvergabe zunehmend betrifft, sind ESG-Kriterien. 91% der Banken gehen davon aus, dass ESG langfristig die Kreditvergabe beeinflussen werde. „Es wird noch wichtiger, geopolitische und geoökonomische Kompetenzen zu entwickeln und diese in die Standort-, Lieferketten- und Kreditentscheidungen zu integrieren“, so Rössle.
