Anleiheprimärmarkt

Deutsche Bank bringt Green Bond

Ein Green Bond von der Deutschen Bank, Siemens mit drei Anleihetranchen und der Bund stockte die zehnjährige Anleihe zu 0,31% auf – am Primärmarkt ging es aktiv zu.

Deutsche Bank bringt Green Bond

kjo Frankfurt

Am europäischen Anleiheprimärmarkt ist es zur Wochenmitte aktiv zugegangen. Die Deutsche Bank brachte einen grünen Bond. Das Papier wurde mit einer sechsjährigen Laufzeit ausgestattet und ist seitens des Emittenten erstmals nach fünf Jahren kündbar (6NC5 SNP). Der Bond ging zu einem Spread von 138 Basispunkten (BP) an die Anleger. Er wurde 1,25 Mrd. Euro schwer. Es lagen Orders von mehr als 3,25 Mrd. Euro vor. Im Unternehmenssegment trat Siemens mit drei Tranchen auf. Ein fünfjähriger Bond über 500 Mill. Euro wurde zum Spread von 13 BP platziert. Ein achtjähriger Bond über 750 Mill. Euro ging zum Spread von 30 BP weg. Der dritte Bond wurde mit einer Laufzeit von 13 Jahren ausgestattet. Er kam im Volumen von 750 Mill. Euro. Der Spread war schlussendlich bei 45 BP. Die Bücher wurden beim Stand von insgesamt mehr als 6,3 Mrd. Euro geschlossen. Der Bund stockte die zehnjährige Bundesanleihe mit einem Kupon von 0% um 4 auf nun 12 Mrd. Euro auf. Es gingen Gebote über 6,522 Mrd. Euro ein. Die Durchschnittsrendite war bei 0,31%.