Eine fünfjährige (Juni 2028) Anleihe Griechenlands ist am Mittwoch auf eine starke Nachfrage gestoßen. Bei einem Volumen von 2,5 Mrd. Euro wurden für das mit einem Kupon von 3,875% ausgestattete Papier Orders für rund 19 Mrd. Euro abgegeben. Nach einer Vorgabe um 95 Basispunkte (BP) wurde der Titel zu 90 BP über der Swap-Mitte untergebracht. Die Federführung teilten sich BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura und Piraeus Bank.

Gut gelungen ist auch das Green-Bond-Debüt der Siemens Energy. Das Unternehmen trat mit drei- und sechsjährigen Tranchen im Volumen von jeweils 750 Mill. Euro an den Markt. Dafür gingen Orders für insgesamt mehr als 5,2 Mrd. Euro ein. Zunächst zu 160 bis 170 BP angepriesen, konnte die sechsjährige Tranche zu 135 BP über der Swap-Mitte platziert werden. Für die 30-jährige grüne Anleihe der Société du Grand Paris wurden bei einem Emissionsvolumen von 1 Mrd. Euro Orders für mehr als 1,8 Mrd. Euro eingereicht, für den ebenfalls 1 Mrd. Euro schweren Social Bond der NRW.Bank sammelten sich Orders für mehr als 1,2 Mrd. Euro an.

Nicht widerstehen kann der Markt auch bei einer Harley. Eine dreijährige, 700 Mill Euro schwere Anleihe von Harley-Davidson zog Orders für mehr als 3,2 Mrd. Euro an. Zunächst um 240 BP vermarktet, wurde der Titel zu 205 BP über der Swap-Mitte untergebracht.

Am Sekundärmarkt der Bundesanleihen sorgten die abebbenden Sorgen über den Bankensektor für moderaten weiteren Druck. Im zehnjährigen Bereich stieg die Verzinsung bis auf 2,34% und lag zuletzt 1,5 Stellen höher bei 2,30%.