Finanzinvestor EQT kündigt Offerte für Va-Q-Tec an
cru Frankfurt
Der schwedische Finanzinvestor EQT will zusammen mit den Gründern des Dämmstoffherstellers Va-Q-Tec und mit Unterstützung des Staatsfonds Mubadala aus Abu Dhabi sowie des britischen Private-Equity-Hauses Cinven ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die Aktien der Va-Q-Tec AG abgeben. Mit dem Übernahmeangebot solle das Wachstum der Firma beschleunigt werden, teilte EQT am Mittwoch mit. Den Angaben zufolge sollen 26 Euro je Va-Q-Tec-Aktie geboten werden.
Dies entspreche einer Prämie von 98 % auf den unbeeinflussten volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten drei Monate bis einschließlich 9. Dezember 2022 und einer Prämie von 46 % auf den unbeeinflussten Schlusskurs vom 9. Dezember 2022. Zudem hat sich EQT dazu verpflichtet, im Rahmen einer von Va-Q-Tec angekündigten Kapitalerhöhung in das Wachstum von Va-Q-Tec zu investieren – unter anderem durch Zusammenschluss des Pharmageschäfts von Va-Q-Tec mit Envirotainer, einem von EQT Private Equity, Mubadala und Cinven gehaltenen Unternehmen. Beide Firmen zusammen wären aus Sicht von EQT „bestens geeignet, um die Nachfrage nach Transportlösungen für temperaturempfindliche Pharmaprodukte zu bedienen“.
Im Rahmen ihrer Partnerschaft haben EQT und Va-Q-Tec ein Business Combination Agreement abgeschlossen. Vorstand und Aufsichtsrat von Va-Q-Tec begrüßen das Übernahmeangebot.
Der Kurs der Va-Q-Tec-Aktie kletterte am Mittwoch um zeitweise 4,5 % auf 25,35 Euro und liegt damit noch leicht unterhalb der angekündigten Offerte. Der Kurs entspricht einer Marktkapitalisierung von 340 Mill. Euro, davon 53 % in Streubesitz. Hauptanteilseigner sind die beiden Gründerfamilien um Joachim Kuhn und Roland Caps, die zusammen rund 26 % des Grundkapitals halten und am Unternehmen beteiligt bleiben wollen.
In Deutschland ist EQT bisher vor allem bekannt für Beteiligungen an dem Blockheizkraftwerkbetreiber G+E Getec, Deutsche Glasfaser und dem Prothesenhersteller Ottobock, der an die Börse strebt. Insgesamt verwaltet der Finanzinvestor mehr als 114 Mrd. Euro an Vermögen für seine institutionellen Investoren.
Wertberichtigt Seite 2
