Bondmarkt

Ansturm auf Staats­anleihen aus Italien und Portugal

Italien und Portugal haben am Bondprimärmarkt zur Wochenmitte einen Investorenansturm erlebt. Zudem gibt es Nachschub an Green Bonds.

Ansturm auf Staats­anleihen aus Italien und Portugal

kjo Frankfurt

Zur Wochenmitte hat das Emissionsgeschäft kräftig angezogen. In den Reihen der Staaten traten Italien und Portugal auf und erlebten einen Investorenansturm auf ihre Bonds. Die Italiener gingen mit der Fälligkeit 2028 und mit einer neuen 50-jährigen Anleihe an den Start. Das 2028 auslaufende Papier wurde um 7 Mrd. Euro aufgestockt. Die Anleihe ging zu einem Spread von 9 Basispunkten (BP) an die Anleger. Die Bücher wurden beim Stand von mehr als 66 Mrd. Euro geschlossen. Der neue 50-jährige Bond des Landes wurde zu einem Spread von 47 BP am Markt untergebracht. Er kam im Volumen von 5 Mrd. Euro, was angesichts von Zeichnungswünschen von mehr als 64 Mrd. Euro keine Schwierigkeit war.

Portugal wurde mit der Fälligkeit Oktober 2031 bei den Anlegern vorstellig. Das Papier kam im Umfang von 4 Mrd. Euro und zahlt einen Spread von 28 BP. Auch hier gab es eine gute Nachfrage, wie am Orderbuch von rund 30 Mrd. Euro abzulesen war.

Im Segment der Unternehmensanleihen war die Deutsche Bahn aktiv. Sie entschied sich für die Laufzeit 2036. Das Papier wurde zum Spread von 43 BP platziert. Aufgenommen wurden hierüber 1 Mrd. Euro. Es lagen laut Handelsangaben Orders für mehr als 1,6 Mrd. Euro vor.

Es gab auch Nachschub an Green Bonds. Dieser kam von Enexis. Das im Versorgungsbereich tätige Unternehmen offerierte den Anlegern einen bis 2033 laufenden grünen Bond. Untergebracht wurde das Papier zu einem Spread von 35 BP. Lockergemacht wurden darüber 500 Mill. Euro. Die Niederländer bekamen für den Titel ein Orderbuch von mehr als 1,7 Mrd. Euro zusammen. Eine wachsende Zahl an Unternehmen ist im ersten Quartal auf den Zug mit grünen Anleihen aufgesprungen und hat eine sehr rege Resonanz für ihre Titel gesehen.