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Zabka-IPO kommt am oberen Ende der Spanne

Schon nach 20 Minuten war das Orderbuch für das IPO der polnischen Supermarktkette Zabka gefüllt. Jetzt wird der Preis für die Aktie des Unternehmens aus dem Portfolio der Finanzinvestoren CVC und Partners Group voraussichtlich am oberen Ende der Spanne festgesetzt.

Zabka-IPO kommt am oberen Ende der Spanne

Zabka-IPO am oberen Ende der Spanne

cru Frankfurt

Die Finanzinvestoren CVC und Partners Group aus London und der Schweiz bringen die polnische Supermarktkette Zabka Group an die Börse. Der Preis der Aktie wird aller Voraussicht nach am obersten Ende der Preisspanne festgesetzt, die von 20 bis 21,50 Zloty reicht. Denn die Nachfrage ist offenbar so groß, dass die Aktie zu diesem Preis mehrfach überzeichnet ist. Die Alteigentümer, darunter auch die Förderbank EBRD, verkaufen 300 Millionen bestehende Aktien, was einem Anteil von 30% entspricht. Damit würde Zabka einen Börsenwert von 21,5 Mrd. Zloty (5 Mrd. Euro) erreichen. Zabka wird gemessen am Emissionserlös von 1,5 Mrd. Euro das größte IPO in Osteuropa seit dem Rekord-IPO des E-Commerce-Marktplatzes Allegro.eu mit 2,5 Mrd. Euro Emissionserlös im Jahr 2020 und übertrifft die 1 Mrd. Euro, die der Discounter Pepco Group im Jahr 2021 einnahm. Federführend mit dem Zabka-IPO betraut sind Goldman Sachs und J.P. Morgan. Die Zabka-Aktie startet voraussichtlich am 17. Oktober an der Börse in Warschau in den Handel.

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