Das ist eine Performance, die sich mehr als sehen lassen kann. Satte 25,8% hat der von Bernd Schröder (49) als Lead-Portfoliomanager gesteuerte UniGlobal im Jahr 2024 zugelegt (bis zum 23. Dezember). Damit hat der mehr als 20 Mrd. Euro schwere global anlegende Aktienfonds vergleichbare Produkte nach Angaben von Morningstar um 4,9 Prozentpunkte geschlagen. Und auch auf Sicht mehrerer Jahre zeigt Union Investment mit seinem Flaggschiffprodukt, dass sich aktives Management so richtig lohnen kann.

Schröder hat zwar erst zum 1. April 2024 als Lead-Portfoliomanager die Spitze des sechsköpfigen Managementteams übernommen, weil sein Vorgänger Christoph Niesel in Altersteilzeit ging. Er steht aber gleichwohl für Kontinuität: Bereits 2012 hat er die Rolle des Co-Managers übernommen und ist seither maßgeblich an der Anlagepolitik des vielfach ausgezeichneten Fondsklassikers beteiligt. Bei Union Investment ist Schröder, der in Würzburg und Albany Wirtschaftswissenschaften studiert hat, übrigens bereits seit 2006 beschäftigt.

Nur was ist nun das Erfolgsrezept des UniGlobal, der am 2. Januar 2025 sein 65-jähriges Bestehen feiert? Es ist die globale Aufstellung, die es erlaubt, international Chancen zu nutzen, und vor allem auch das Engagement in Tech-Aktien, die in 2024 deutlich an Wert gewonnen haben. So sind die fünf Top-Positionen des Fonds nach Angaben von Morningstar auch Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon und Meta. Neben Tech-Werten ist der Fonds auch stark in Finanztiteln und Gesundheitsaktien engagiert.