Private Markets
Betting Billions ist der Private Markets Podcast der Börsen-Zeitung. Hier dreht sich alles rund um die Themen Private Equity, Private Debt, Immobilien, Infrastruktur und Venture Capital.
Britische Albacore sammelt 1,8 Milliarden Dollar für europäischen Kreditfonds ein
Bill Ammons, Gründungspartner von Albacore, will mit einem europäischen Direct-Lending-Fonds eine Alternative für Private-Equity-Investoren bieten. Seine Ankerinvestoren kommen aus dem Nahen Osten und Japan.
Berenberg will 10 Mrd. Euro für Direct Lending einsammeln
Berenberg ist mit allen Kreditfonds im Fundraising und hat insbesondere im Direct Lending ambitionierte Pläne. Lars Hagemann erläutert im Podcast die ambitionierten Pläne und kündigt einen neuen Kreditfonds für risikofreudigere Investoren an.
Goldman sammelt 1 Mrd. Dollar für Klimakreditfonds ein
Goldman Sachs Asset Management lanciert einen milliardenschweren Klimakreditfonds. Damit agiert der Vermögensverwalter gegen das Anti-ESG-Narrativ von US-Präsident Donald Trump.
Immer weniger Debt Funds bekommen noch frisches Geld
Stockendes Fundraising, steigendes Dry Powder: Der neue Private-Markets-Report von Pitchbook verdeutlicht die Probleme von Kreditfonds – und verzeichnet deutlich mehr Kooperationen zwischen Banken und Fonds.
DWS künftig wieder Co-Investor der Deutschen Bank
DWS und Deutsche Bank verkünden eine Kooperation im Bereich Private Credit. Doch für beide Häuser ist das eine Rolle rückwärts. Während die DWS die eigene Origination aufgibt, wickelt die Deutsche Bank ihre Private-Markets-Plattform wieder ab.
Ardian will mehr in deutsche Infrastruktur investieren
Friedrich Merz will über ein 500 Mrd. Euro schweres Infrastrukturpaket private Investoren anlocken. Investoren begrüßen das Vorhaben, doch Daniel von der Schulenburg vom Finanzinvestor Ardian sieht noch mehr Fragen als Antworten und ist noch nicht in Rambo-Zambo-Stimmung.
Clearwater Analytics holt sich Beacon und Bistro
Clearwater Analytics geht auf Einkaufstour. Ziel ist der Aufbau einer einheitlichen Analytik-Plattform für private und an öffentlichen Märkten gehandelte Assets.
Kreditfonds suchen ihr Glück in der Nische
Der deutsche Debt Fund ELF Capital setzt auf kleinere Deals ohne Private-Equity-Beteiligung. Gründer Christian Fritsch erklärt im Podcast, worauf es in dieser Nische ankommt – und warum das eigentlich gar keine Nische ist.
Schwieriges Umfeld für Small-Cap-Transaktionen
Deals im Small-Cap-Segment haben im vergangenen Jahr lange gedauert, dabei aber allenfalls durchschnittliche Bewertungen erzielt. Das ist ein Ergebnis des ersten „M&A Pulse“ von Dealcircle. Die befragten M&A-Professionals sehen auch für das laufende Jahr einige Herausforderungen.
„An der Börse für einen Tag“
Die London Stock Exchange Group wird privat gehaltenen Firmen einen Sekundärmarkt für Unternehmensanteile bieten. Pisces soll Unternehmen Zugang zu Liquidität bringen und Anlegern die Tür zu den derzeit hoch im Kurs stehenden Private Markets öffnen. Doch es gibt durchaus Zweifel an dem Konzept.
Sind die Renditen im Large Cap Private Equity zu retten?
Thomas Weinmann machte für BC Partners einst den ersten Milliarden-Deal in Deutschland. Heute setzt er mit Reia Capital auf kleine Transaktionen. Wie sich Large Cap Private Equity verändert hat, wie schlimm es um die Investments der Rekordjahre 2021/22 steht und warum sich Investoren von großen Namen nicht blenden lassen dürfen.
Kapitalmarktstratege hofft auf mehr öffentlich-private Partnerschaften
Die Bundestagswahl war eine Schicksalswahl, sagt Kapitalmarktstratege Martin Lück von Macro Monkey. Union und SPD seien sich einig, dass mehr investiert werden müsse – doch ohne die privaten Kapitalmärkte wird es nicht gehen.
Private-Debt-Team gewinnt juristische Schlammschlacht gegen H&A Global Investment
Mysteriöser Immobilien-Deal, strittige Dokumente und viel böses Blut: Die Auseinandersetzung zwischen H&A Global Investment Management und dem ehemaligen Private-Debt-Team findet in einem Urteilsspruch des Frankfurter Arbeitsgerichts ihren vermeintlichen Höhepunkt. Das sind die Hintergründe.
Allianz Global Investors baut Private-Markets-Geschäft um
AGI macht Marta Perez zur Infrastruktur-Chefin und Sebastian Schroff zum Private-Credit-Chef. Der Vermögensverwalter ordnet damit sein Private-Markets-Geschäft neu.
Wie lässt sich die Wachstumskapitallücke in Deutschland schließen?
Susanne Maurenbrecher von der KfW und Hauke Burkhardt von der Deutschen Bank sprechen im Podcast "Betting Billions" über die Notwendigkeit für ein neues Venture-Debt-Produkt für Wachstumsunternehmen. Lässt sich die Wachstumskapitallücke so schließen?
Zweiter Deutschland-Deal für Tikehau Capital
Tikehau Capital investiert in das Münchener Unternehmen FTAPI, ein Spezialist für sicheren Datrentransfer. Es ist der zweite Deal der Franzosen in Deutschland binnen einer Woche.
Berenberg will Direct-Lending-Fonds auf 10 Mrd. Euro ausbauen
Berenberg möchte mehr Geld für Direct Lending Fonds einsammeln. Auch der Bereich Real Estate Debt will die Privatbank ausbauen.
Zahlreiche Abgänge im Direct-Lending-Team der DWS
Mehrere Sales- und Origination-Mitarbeiter haben die DWS zuletzt verlassen. In seiner ursprünglichen Form scheint das Direct-Lending-Projekt gescheitert.
Secondhand-Shopping im Trend
Der globale Secondaries-Markt verzeichnet laut Jefferies 2024 ein Rekordvolumen. Das liegt auch an einem veränderten Preisniveau, das 2024 wieder deutlich verkäuferfreundlicher war als in den Vorjahren.
Nadine Henker folgt Raphael Charon zu MUFG
Nadine Henker heuert im Leveraged Finance der japanischen MUFG an. Sie folgt ihrem ehemaligen Chef bei Fidelity International, die das Geschäft überraschend eingestellt hatten.
Welche Folgen hat die Trump-Administration für die Private Markets?
Im Private-Markets-Podcast „Betting Billions“ analysiert Martin Lück, was die Trump-Regierung für die privaten Kapitalmärkte bedeutet – und sieht großes Gefahrenpotenzial.
Eine Branche kämpft gegen die Zinsen
Das billige Geld der Zentralbanken hob die Private Markets nach oben, die Zinswende ließ sie fallen. 2025 wird für die Branche ein richtungsweisendes Jahr.
Sind die Private Markets transparent genug für Privatanleger?
Philipp Hemmersbach von Kapnative warnt im Podcast Betting Billions die Initiatoren von Private-Markets-Fonds vor falschen Renditeversprechen gegenüber Privatanlegern.
M&G optimistisch für Private Markets
Aus Sicht von M&G hat sich das Umfeld für die Private Markets verbessert. Der zuständige CIO Emmanuel Leblanc ist optimistisch für 2025.
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